יוצרים מסמך
Confi מייצרת הצעה, אפיון או סיכום מתוך תהליך העבודה.
מרכז לקוחות של Confi
מסמכים, הצעות וסיכומי עבודה במקום אחד.
פורטל לקוחות ממותג ומאובטח שמרכז הצעות, אפיונים, תוצרים, סיכומי פגישות ובהמשך גם חתימות.
איך זה עובד
מקשרים ללקוח
המסמך נרשם סביב הלקוח הקנוני ב-CRM ונפרס לפורטל.
הלקוח נכנס
הלקוח מקבל גישה מאובטחת, רואה מטאדאטה ופותח את המסמך.